Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG) vừa công bố kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.  

Cụ thể, VietinBank dự kiến sẽ chào bán 100 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được chia làm hai lô nhỏ. Một lô 5.000 tỷ đồng có kỳ hạn 8 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng 0,9%/năm. Lô còn lại có kỳ hạn 10 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu + 1%/năm. Lãi tham chiếu được xác định là lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 1 năm của VietinBank, BIDV, Agribank và Vietcombank.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2. Ngân hàng cũng cho biết mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ hoạt động của ngân hàng.

Nhà đầu tư sẽ đăng ký mua theo lô tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. Thời gian đăng ký mua trái phiếu và nhận tiền trong 90 ngày từ 6/10 đến 18/11.

Trái phiếu sẽ được phân phối và bán trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank toàn quốc.

VietinBank cho biết mục đích chào bán lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ hoạt động của ngân hàng.

Từ tháng 5 tới nay, VietinBank liên tiếp thực hiện huy động vốn qua kênh trái phiếu, tổng giá trị luỹ kế sau 12 đợt phát hành lên đã tới hàng nghìn tỷ đồng.

Mới đây nhất, VietinBank đã hoàn tất phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm với lãi suất cố định 6,7%. Thời gian đáo hạn là 17/9/2036. Một nhà đầu tư mua toàn bộ trái phiếu là quỹ đầu tư chứng khoán.

Trước đó, ngân hàng này cũng hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 12, 13 và 14 với tổng huy động 2.000 tỷ đồng mỗi lần cho tổ chức tín dụng. Lãi suất trái phiếu thả nổi, cho tổ chức tín dụng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm. Lãi suất trái phiếu là 6,43%/năm, được trả định kỳ mỗi năm một lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản và thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank. Lô trái phiếu này được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng khác.

Tính từ đầu năm, VietinBank đã huy động gần 6.550 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ trái phiếu.

Ngân hàng này cho biết cũng sẽ chào bán 50 tỷ đồng trái phiếu khác, kỳ hạn 8 năm với lãi suất thả nổi, dự kiến trong tháng 9 hoặc tháng 10.

Trên thị trường, cổ phiếu CTG của VietinBank đang đã giảm rất mạnh hơn 2 tháng qua. Tuy nhiên, từ phiên 5/10 đến nay, cổ phiếu CTG bắt đầu hồi phục trở lại cùng đà tăng của cổ phiếu ngân hàng.

Theo nhận định của một số công ty chứng khoán, triển vọng lợi nhuận quý 3/2021 của VietinBank không mấy tích cực. Điểm tích cực nhất của ngân hàng này là đệm dự phòng nợ xấu đã tăng lên do ngân hàng tích cực trích lập dự phòng nợ xấu trong nửa đầu năm 2021. Bên cạnh đó, VietinBank đang trong quá trình thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu tại 3 công ty con. Việc thoái vốn này sẽ đem lại cho ngân hàng hàng ngàn tỷ đồng lợi nhuận trong quý cuối năm hoặc đầu năm tới. 

Theo Tầm nhìn